2.979% 고정금리, 5.5년 만기

 
 

[현대경제신문 김영 기자] KB국민은행 19일, 5억 달러 규모의 5.5년 만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

발행금리는 2.979%이며, 미국국채 5년물 금리에 115bp 를 가산한 수준이다.

KB국민은행은 측은 금번 발행에 대해 ‘지정학적 리스크에도 불구하고 절대금리 기준 최저금리 수준으로 자금을 조달했다는 데 의미가 크다’고 밝혔다. 실제 만기 5.5년으로 5년 대비 기간 프리미엄을 감안하면 이번 발행이 올해 시중은행 발행물 중 최저 수준의 고정금리로 평가된다.

투자자 구성은 아시아 71%, 유럽 18%, 미국 11%였으며, 투자기관별로는 은행 및 중앙은행 55%, 자산운용 및 보험 29%, 기타 기관이 16%를 차지했다. 주문량은 발행규모의 2.2배인 11억 달러였다.

이번 발행은 Citigroup, COMMERZBANK, ING, J.P. Morgan, MUFG, SGCIB에서 주관했으며, KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.

KB국민은행 관계자는 “북한 핵실험 이후 국내 시중은행의 첫 번째 선순위 채권 발행으로 침체되었던 한국물 시장이 다시 활기를 띨 것으로 기대된다”며, “KB국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도가 투자자들에게 높은 관심을 받았다”고 말했다.

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