유럽 제조사 및 글로벌 플랫폼 기업 인수금융 재매각
글로벌 M&A로 국내 글로벌 인수금융 시장 최고 실적
[현대경제신문 정예린 기자] 신한투자증권은 해외 현지에서 대표 주관사로 참여한 3,200억원 규모의 인수금융 셀다운을 성공적으로 완료했다고 17일 밝혔다.
글로벌 경제의 불확실성이 지속되는 가운데 국내 투자자의 니즈에 맞는 차별화된 우량 M&A 인수금융 상품을 선별적 선택해 주선한 결과다.
신한투자증권은 지난 4월 글로벌 사모펀드 운용사인 KKR이 인수한 유럽 최대의 자전거 제조사 악셀그룹의 대표 주관사이다. 지원한 2,000억원 규모의 선순위 인수금융 셀다운 물량 전량을 국내 기관투자자를 대상으로 매각 완료했다. 회사의 안정적인 실적에 기반한 우수한 신용도 및 유럽 내 전기자전거 1위 기업으로서의 ESG 포인트 등이 참여 기관의 호평을 받았다.
같은 달 영국계 사모투자펀드 운용사 Triton이 인수한 글로벌 임상 의약품 플랫폼 기업 클리니젠의 대표 주관사이며 지원한 1,200억원 규모의 인수금융은 성공적으로 셀다운 완료했다. 국내 기관투자자뿐만 아니라 유럽 현지의 기관투자자를 대상으로 적극적인 세일즈 전략이 주효했다는 평가다.
신한투자증권은 전 세계 금융시장의 글로벌 M&A에 참여하며 국내 기관 중 가장 많은 글로벌 인수금융 시장 트랙 레코드를 쌓았다. 향후 국내 시장에 공급할 수 있도록 적극적으로 사업을 확대할 것으로 기대된다.
신한투자증권 관계자는 “글로벌 금리 인상 등 해외 인수금융을 비롯한 대체투자상품과 관련한 셀다운이 녹록지 않은 시장 환경이지만 투자자 니즈에 부합하는 차별화된 딜에 대한 수요가 꾸준하다”며 “성공적인 셀다운 경험, 신한의 글로벌 네트워크, 차별화된 딜 수임 및 선별 능력으로 향후 국내 투자자들에게 우량상품 공급을 준비 중이며 이에 글로벌 인수금융 탑티어 하우스로 자리잡을 것“이라고 말했다.